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西子电梯集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告
西子电梯集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券 发行公告
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西子电梯集团有限公司
2015 年度第一期超短期融资券发行公告
一、重要提示
1、西子电梯集团有限公司(以下简称"发行人")发行2015 年
度第一期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会(以下简称
"交易商协会"或"协会")(中市协注[2015]SCP150 号)注册.中
国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司为此次发行的联席
主承销商.
2、本期发行共计5 亿元人民币超短期融资券,期限为270 天.
3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外).
4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以
在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让.
5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其
承担个别和连带法律责任.
6、本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商
协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期
债务融资工具的投资风险作出任何判断.
7、本公告仅对发行西子电梯集团有限公司2015 年度第一期超短
期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行超短期融
资券的投资建议.投资本期超短期融资券的相关风险,由投资人自行
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承担.一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑
付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务.投资者欲了解本期超短
期融资券的详细情况,敬请阅读《西子电梯集团有限公司2015 年度
第一期超短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清算
所网站www.shclearing.com 和中国货币网www.chinamoney.com.cn.
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、发行人:指西子电梯集团有限公司.
2、超短期融资券:指具有法人资格、信用评级较高的非金融企
业在银行间债券市场发行的,期限在270 天以内的短期融资券.
3、募集说明书:指《西子电梯集团有限公司2015 年度第一期超
短期融资券募集说明书》.
4、本期发行:指发行人本期发行人民币5 亿元超短期融资券之
行为.
5、联席主承销商:指中国工商银行股份有限公司、招商银行股
份有限公司.
6、簿记管理人:指中国工商银行股份有限公司.
7、承销团:指主承销商、联席主承销商为本期发行组建的包括
各承销商在内的承销团.
8、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会.
9、托管机构:指银行间市场清算所股份有限公司.
10、银行间市场:指全国银行间债券市场.
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11、投资者/发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者.
12、元:如无特别说明,指人民币元.
三、本期发行基本情况
1、超短期融资券名称:西子电梯集团有限公司2015 年度第一期
超短期融资券.
2、发行人:西子电梯集团有限公司
3、联席主承销商:中国工商银行股份有限公司、招商银行股份
有限公司
4、注册文号:中市协注[2015]SCP150 号
5、超短期融资券注册金额:人民币贰拾亿元
(RMB2,000,000,000.00 元).
7、本期发行金额:人民币伍亿元(RMB500,000,000.00 元).
8、债务融资工具期限:270 天.
9、债务融资工具面值:人民币壹佰元(RMB100.00 元).
10、发行价格:面值发行,发行价格为100 元/百元.
11、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者
12、票面利率:本期超短期融资券采用固定利率方式付息,票面
利率通过簿记建档程序确定.
13、托管方式:采用实名记账方式.
14、发行方式:采用簿记建档方式.
15、承销方式:组织承销团,联席主承销商余额包销.
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16、发行日:2015 年7 月14 日-15 日.
17、起息日:2015 年7 月16 日.
18、缴款日:2015 年7 月16 日.
19、债权债务登记日:2015 年7 月16 日.
20、上市流通日:2015 年7 月17 日.
21、兑付日:2016 年4 月11 日(如遇法定节假日,则顺延至下
一工作日).
22、付息方式:到期一次还本付息.
23、兑付价格:按面值与超短期融资券利息合计兑付.
24、兑付方式:托管机构代理付息兑付.
25、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司,中
债资信评估责任有限公司.
26、信用评级结果:由上海新世纪资信评估投资服务有限公司评
定的企业主体信用评级为AA,由中债资信评估责任有限公司评定的
企业主体信用评级为A+.
27、信用增进情况:本期超短期融资券无信用增进.
28、登记和托管机构:银行间市场清算所股份有限公司.
29、托管方式:采用实名记账方式.
30、交易市场:全国银行间债券市场.
31、税务提示:根据国家税收法律法规,本期超短期融资券所涉
及的所有税项由投资者自行承担.
32、适用法律:本期所发行超短期融资券的所有法律条款均适用
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中华人民共和国法律.
四、本期发行安排
1、2015年7月13日:在上海清算所网站、中国货币网刊登发布发
行公告、募集说明书等.
2、2015年7月14日-15日:安排簿记建档.
承销团成员于2015 年7 月14 日9:00 至7 月15 日14:00 将加
盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效
申购量;
2015年7月15日由簿记管理人向承销商传真《西子电梯集团有限
公司2015年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书》.
3、2015年7月14日-16日:承销团成员按照各自承销数量通过上
海清算所客户终端系统对投资者进行分销.
4、2015年7月16日(缴款日):中午11:00之前,各承销团成员
将承销款划至以下指定账户:
收款人名称:中国工商银行股份有限公司
收款人账号:110400382
开户行名称:中国工商银行总行清算中心
清算行行号:102100099996
汇款用途:西子电梯集团有限公司2015年度第一期超短期融资券
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承销款
5、2015年7月16日(缴款日):下午17:00之前,发行人通过主
承销商向托管机构提供本期超短期融资券的资金到账确认书;次一工
作日通过上海清算所网站,中国货币网公布发行规模、发行价格、发
行期限等情况等情况.
6、2015年7月17日(缴款日后一工作日):本期超短期融资券开
始在全国银行间债券市场流通转让.
五、发行人和主承销商
1、发行人
名称: 西子电梯集团有限公司
地址:浙江省杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦23楼
法定代表人:王水福
电话:0571-85160373
传真:0571-85160697
联系人:陆志萍
2、联席主承销商
名称:中国工商银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100140)
法定代表人:姜建清
电话:姜曼
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传真:010-66101415
联系人:010-81011218
名称:招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道7088 号招商大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83078076、021-20625866
传真:0755-83195057、021-50461851
联系人:张燕、杨佳木