关于广发银行股份有限公司2020年...

关于广发银行股份有限公司2020年度股份增发进场交易的公告

 

为满足业务发展和稳健经营的需要,本行正在进行总额不超过人民币400亿元的股份增发(以下简称“本次股份增发”或“本次增资”),并已经本行第九届董事会第四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。

近期,中国人寿保险(集团)公司根据财政部审批意见对本行本次增发出具了经济行为的批复,要求本次增发采用进场交易的方式进行,即在符合条件的省级(含)以上产权交易机构公开披露信息并征集本次增资项目的投资方(含股东及意向投资方)。

根据相关监管要求,本行选定北京产权交易所(以下简称“北交所”)为本次增发进场交易的产权交易所,并已于202146日于北交所就本次股份增发项目进行公告。现就进场交易相关事项说明如下:

一、本次进场交易的背景

根据财政部发布的《关于进一步明确国有金融企业增资扩股股权管理有关问题的通知》(财金〔2019130号),国有金融企业增资原则上应在符合条件的省级(含)以上产权交易机构公开披露信息,征集投资方。本次增发采用进场交易的方式,系基于财政部对本次增发的审批意见,履行国资监管程序,有利于股份增发工作顺利推进。

根据股东大会及董事会的相关授权,本行按照进场交易要求对本次增发具体实施方案进行了相应调整,且保留了股东同比例增资下的优先认购权,保障了股东的权利,进场交易对现有股东权利不存在实质影响。

二、进场交易流程

进场交易须通过公开方式征集满足条件且有投资意向的投资方。本次增发采用进场交易方式进行,有意向参与本次认购的投资方,需要按照本行于北交所公示的增资公告(公告网址为http://www.cbex.com.cn/xm/qyzz/zspl/ 202104/t20210406_78641.html),向北交所提交投资申请及相关材料并交纳保证金,完成报名程序后方具备参与本次增发的条件,具体如下:

1.投资方需根据北交所要求,提交相关投资申请材料。投资方提交投资申请及相关材料可以提前发送电子扫描件,以供信息登记使用,但北交所最终将以收到的纸质版材料为准。具体所需文件及提交方式详见北交所增资公告信息,或联系北交所联系人。

2.投资方参与本次进场交易需要交纳保证金,按认购金额1%交纳,上限为200万元(含200万元)。保证金需要在公告信息发布截止日(以公告信息披露时间为准)17时前,支付至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为放弃投资资格。保证金退还规则详见北交所增资公告信息。

根据《北京产权交易所国有企业增资操作规则》等规定,为满足进场交易公开征集投资方的要求,已向本行提交认购意向材料的股东及意向投资方,仍需按照上述增资公告要求,向北交所提交投资申请,并交纳保证金。

操作过程中,如有任何流程性问题,均可与北交所联系人联系。

三、进场交易重点事项提示

1.有意向参与认购的投资方,应尽快履行相关程序进行报名。根据《关于进一步明确国有金融企业增资扩股股权管理有关问题的通知》第七条的规定,本次进场交易公告时间至少为40个工作日,到期后是否延长公告期,视在40个工作日的公告期满时,来自股东和意向投资方的拟投资总额是否满足募资规模预期而定。增资期届满后,如征集到的合格意向投资方数量超过35名,本行将对意向投资方开展遴选,具体遴选标准以增资公告为准。

 2.进场交易允许投资方进行多轮报价。投资方可以在投资申请过程中,根据实际情况多次报价,以最后一次报价情况为准。本次进场交易询价结果基本确定后,会通知所有合格的投资方并对最终认购价格进行确认。

认购过程中,如对增资方案有任何疑问,请与本行联系人联系;如对进场交易流程、申请材料、交纳保证金等有任何疑问,请与北交所联系人联系。

四、联系方式

1.广发银行:

地址:广东省广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

传真:020-87311722

邮箱:bodoffice@cgbchina.com.cn

联系人:

李小姐 联系电话:020-38322433

闫先生 联系电话:020-38322552

苏小姐 联系电话:020-38327687

2.北京产权交易所:

官方网址:http://www.cbex.com.cn/

地址:北京市西城区金融大街甲17

传真:010-662955885605

邮箱:xdzhang@cbex.com.cn

联系人:张兴东

联系电话:010-66295605

五、其他

本行已通过向投资方邮寄告知书及官网发布公告形式通知本次增资的进场交易事项,因投资方未及时履行进场交易相应程序导致无法参与本次增资或其他相关损失,由投资方自行承担,与本行无关。本公告之解释权归本行所有。

 

特此公告。

 

 

广发银行股份有限公司

20214月8日